Informação importante -O valor dos investimentos e a renda deles podem diminuir e você, para que você possa voltar menos do que investe.
Uma temporada positiva de resultados corporativos, sublinhando a crescente importância da IA e dados, sugerindo que a força contínua na economia dos EUA ajudou os mercados a avançar mais no primeiro trimestre.NvidiaGarantiu que o Bull AI continuava em execução, com os resultados mostrando as receitas trimestrais aumentando para um recorde de US $ 22 bilhões nos últimos três meses de 20231.
Havia sinais de um pivô do banco central muito esperado em favor detaxas de juros mais baixas.O Federal Reserve persistiu com a sinalização de três cortes nas taxas este ano, apesar da inflação um pouco mais alta em fevereiro.A Suíça colocou a bola rolando com um corte real no final de março.
Enquanto isso, o tão aguardadoampliando a tendência do touroNos mercados de ações, para incluir algumas áreas anteriormente impopulares finalmente começaram a se desenrolar.O mercado de ações da China mostrou sinais de romper com a tendência de baixa de longo prazo após sinais modestos de melhoria na economia chinesa e como o governo agiu para colocar um andar sob os preços das ações.
Índice Nikkei 225 do JapãoFinalmente, venceu seu recorde de 1989, impulsionado por fortes relatórios de ganhos e otimismo do setor de tecnologia.Mais perto de casa, algumas ações deprimidas de Chip Blue em Londres se juntaram ao comício.Em particular, os bancos se uniram após o relatório de surtos de lucro impulsionados por taxas de juros mais altas.
Um humor confiante nos mercados foi refletido em um aumento na popularidade deFundos do rastreador de índice.Enquanto isso, os fundos tecnológicos e os mercados monetários mantinham uma aderência firme nas mesas.
Os dois principais fundos para compras de ISA e SIPP foram idênticos.OFundo Mundial do Índice de Fidelidadecimentou sua posição no topo, enquanto os mercados mundiais continuavam aumentando.Este fundo rastreia o MSCI World Index convertido de volta em Sterling, então oferece aos investidores uma rota descomplicada e econômica para a diversificação geográfica.
OFundo de Caixa da Fidelidadeficou em segundo lugar.Embora as taxas de juros tenham sido previstas para cair no segundo semestre deste ano, eles também devem permanecer um pouco elevados no médio prazo.Assim, os fundos do mercado monetário devem continuar a oferecer uma combinação atraente de segurança e renda no futuro.O Fundo de Caixa da Fidelidade é um dos quatro fundos selecionados pelo diretor de investimentos da Fidelity, Tom Stevenson, como seuEscolhas de 2024.
OFundo de Tecnologia Global da Fidelityfoi o fundo de ações gerenciado ativamente mais popular durante o trimestre, ficou em terceiro lugar para compras do SIPP e quinto para as ISAs.Embora o risco de concentração tenha se tornado mais um problema para portfólios indexados, esse fundo mantém posições gerenciáveis.Microsoft(5,0%), o principal fornecedor de chips da Nvidia, Taiwan Semiconductor (4,8%) eMaçã(3,9%) são as três maiores participações.
O, ficou em terceiro lugar para as compras da ISA e ficou em sexto lugar para o SIPPS.Este fundo acompanha o FTSE World Technology Index.O BOOM da AI viu a Microsoft (atualmente 17,0% do portfólio) ultrapassar a Apple (14,9%) como a maior participação do fundo em janeiro.A Nvidia, em terceiro, viu seu aumento de peso para mais de 10% pela primeira vez um mês depois2.
OFundo Fidelity Index USPublicou um quarto lugar sólido para compras ISA e SIPP, respectivamente.Este fundo acompanha o índice S&P 500 com base líquida de retorno total - inclusive os dividendos.
OJúpiter India Fund- em sexto para compras e décimo da ISA para Sipps - foi a nova entrada mais bem colocada.Tendo aumentado incansavelmente em 2023, o mercado de ações da Índia parece ter entrado em uma fase de consolidação até agora este ano.O tempo dirá se isso é apenas uma pausa no mercado, o que é possível, dado o potencial de crescimento de destaque da Índia.Atualmente, o FMI espera que a economia da Índia cresça cerca de 6,5% tanto este ano quanto no próximo3.
Os fundos do mercado monetário eram relativamente mais populares entre os investidores da SIPP.Além do fundo de caixa da fidelidade em segundo lugar, oFundo Royal de Londres a curto prazoeforam classificados em sétimo e oitavo, respectivamente, para SIPPs.
A segunda das escolhas de fundos de Tom Stevenson para 2024 - o- Também se saiu bem, ocupando o sétimo lugar para compras de ISA e quinto para Sipps.Este é outro rastreador global, desta vez com o FTSE World Index como sua referência.
Outra das escolhas de fundos de Tom Stevenson para este ano - oFundo de Dividendo Global Fidelity- foi o oitavo fundo mais comprado para ISAs.Este fundo visa um retorno total baseado em dividendos - dos próprios dividendos e do crescimento dos dividendos que suas participações podem oferecer.A preservação de capital é a principal prioridade.
A Europa é responsável pela maior exposição do fundo no momento, com os EUA logo atrás.As principais participações incluem o operador de bolsas alemãsBolsa de valores alemães, o conglomerado de mídia e comunicações dos EUA Omicon e a gigante da Francesa FarmacêuticaSanofi.
O favorito de longa dataFundo de Equity Fundsmithestava em nono para ISAs e SIPPs.Esse fundo continua a enfatizar empresas de crescimento global de alta qualidade nos grampos e setores de saúde do consumidor, que atualmente representam cerca de 53% de seu portfólio.A tecnologia representa apenas cerca de 12%, embora fortes ganhos da Microsoft eMeta- A maior e a terceira maior participação do fundo, respectivamente - contribuíram fortemente para os retornos até agora este ano4.
finalmente, oFundo de Oportunidades Globais Rathbonecompletou o top 10 para compras da ISA.Esse fundo retornou a essas tabelas em fevereiro após uma breve ausência e é outro portfólio gerenciado ativamente que se beneficiou do recente ressurgimento tecnológico.
A NVIDIA e a Microsoft são as principais participações atuais aqui, com o fornecedor holandês de litografia de chips em quinto.Mesmo assim, a tecnologia é responsável por apenas cerca de 17% do portfólio total, com finanças, empresas discricionárias do consumidor e industriais com pesos semelhantes5.
Os 10 principais fundos de ISA mais vendidos sobre investimentos pessoais da Fidelity em 2024
- Fundo Mundial do Índice de Fidelidade
- Fundo de Caixa da Fidelidade
- Fundo Fidelity Index US
- Fundo de Tecnologia Global da Fidelity
- Júpiter India Fund
- Fundo de Dividendo Global Fidelity
- Fundo de Equity Fundsmith
- Fundo de Oportunidades Globais Rathbone
Os 10 principais fundos SIPP mais vendidos sobre investimentos pessoais da Fidelity em 2024
- Fundo Mundial do Índice de Fidelidade
- Fundo de Caixa da Fidelidade
- Fundo de Tecnologia Global da Fidelity
- Fundo Fidelity Index US
- Fundo Royal de Londres a curto prazo
- Fundo de Equity Fundsmith
- Júpiter India Fund
Fonte: Fidelity International.Vendas brutas de ISA e SIPP de 1,1.24 a 4.4.24 apenas para investidores pessoais.
Fontes
1Nvidia, 21.02.24
2LGIM, 29.02.24
3FMI, 30.01.24
4Funddsmith, 28.03.24
5Rathbones, 29.02.24
Informação importante -Os investidores devem observar que as opiniões expressas podem não estar mais atualizadas e podem já ter sido atuadas.Antes de investir em um fundo, leia o documento de informações importantes relevantes que contém informações importantes sobre o fundo.A elegibilidade para investir em um SIPP ou ISA e o tratamento tributário depende de circunstâncias pessoais e todas as regras tributárias podem mudar no futuro.As retiradas de um SIPP normalmente não serão possíveis até você atingir os 55 anos (57 de 2028).Os investimentos no exterior serão afetados por movimentos nas taxas de câmbio.Os investimentos em mercados emergentes podem ser mais voláteis do que outros mercados mais desenvolvidos.A referência a valores mobiliários específicos não deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender esses valores mobiliários e é incluída apenas para fins de ilustração.Esta informação não é uma recomendação pessoal para nenhum investimento específico.Se você não tiver certeza sobre a adequação de um investimento, você deve falar com um dosOs conselheiros da Fidelityou um consultor autorizado de sua escolha.
